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　　消息面上，1)中泰有色钴专家指出，8月夏休期后钴价因原料供应紧张或持续上涨，刚果金9月配额政策或导致四季度国内供应短缺，推动电钴价格上行；2)美联储9月降息预期强化商品金融属性，铜、黄金等金属价格受美元走弱支撑；3)稀土新政将进口及加工稀土纳入总量调控，强化牌照准入，加速供给端整合，凸显资源稀缺性。

　　券商研究方面，光大证券指出碳纤维价格本周持平于83.8元/千克，毛利率为-10.26%，库存环比增加20吨至15550吨，2025年5月产量环比增长7.2%至7463吨；硫酸钴价格维持5.20万元/吨，毛利率为-0.3%，库存环比减少20金属吨至4065吨。此外，光大证券数据显示氧氯化锆价格环比持平于14250元/吨，毛利率25.5%，库存下降7.5%至830吨，而锑矿上市公司中湖南黄金吨矿市值最低为179万元/吨，锡矿领域锡业股份吨矿市值为151万元/吨。上述数据反映了有色金属细分品种供需结构及成本压力的分化态势。

　　紫金矿业（601899）、北方稀土（600111）、洛阳钼业（603993）、华友钴业（603799）、中国铝业（601600）、山东黄金（600547）、天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、中金黄金（600489）、云铝股份（000807）